Свежие комментарии
    Архивы

    PostHeaderIcon РБК: Хакеры напали на пассажиров РЖД

    Вчера сайт www.sos-rzd.com распространил сообщение об утечке информации по банковским картам при покупке билетов РЖД. Если покупатель расплачивался за билеты с 7 по 14 апреля, то его карта могла быть скомпроментирована, говорится на сайте. Более того, посетителю предлагается ввести номер карты, чтобы ее проверить. В РЖД и ВТБ 24, который является расчетным банком при оплате билетов, утверждают, что это фейковый сайт.

    На сайте говорится, что утечка информации по картам произошла «в тандеме с банком ВТБ 24». Якобы данные банковских карт, которыми граждане оплачивали билеты на сайте РЖД в течение недели, попали в руки злоумышленников, всего было скомпрометировано более 200 тыс. карт, утверждается на сайте. Проверить свою карточку можно введя ее номер в специальное поле.

    Все ложь

    Пресс-служба ВТБ 24 опровергает факт утечки информации. «Данная информация неверна, это фейк, - сказал РБК представитель пресс-службы кредитной организации. - Никаких атак на платежный шлюз, через который проходит покупка билетов на сайте www.rzd.ru, не было. Шлюз защищен последней версией стандарта безопасности данных платежных карт, и всем клиентам, совершающим транзакции через него, гарантируется абсолютная безопасность платежей». Источник РБК в банке считает, что сайт был создан для того,чтобы его посетители оставляли на нем данные своих карт.

    Представитель пресс-службы «РЖД» также не подтверждает утечку информации. «Мы крайне не рекомендуюм вводить номера своих карт на сайте sos-rzd.com, - сказал он РБК, уточнив, что на сайте РЖД не хранятся данные пользователей карт.

    Ловля на живца

    Предложение под тем или иным предлогом ввести номер карты относится к фишингу - виду мошенничества, целью которого является получение данных о картах клиентов банков. Например, в 2007 году от имени Альфа-Банка на многочисленные адреса действительных и потенциальных клиентов были разосланы письма с просьбой получить электронный ключ для дальнейшего пользования услугой интернет-банкинга. Для этого предлагалось перейти по указанной ссылке на лжесайт, схожий с сайтом Альфа-банка, где нужно было указать свой логин и пароль. Причем необходимость получения ключа объяснялась как раз «ростом преступности в сфере компьютерной информации, имеющей целью хищение денежных средств со счетов клиентов российских банков». Ранее такой атаке подвергались клиенты Райффайзенбанка и Ситибанка.

    В 2011 году мошенники с помощью вирусов устанавливали на компьютеры клиентов Сбербанка программы, перенаправляющие их на ложный сайт «Сбербанк ОнЛ@йн». Вводя пароль на поддельной странице или сообщая его по телефону позвонившему «сотруднику» банка, клиенты давали злоумышленникам шанс провести операции перевода денежных средств от своего имени.

    «В такую ситуацию может попасть любой банк, который оказывает платежные услуги. Мошенникам нужно собрать реквизиты карт для проведения фишинговых операций в интернете», - поясняет вице-президент СМП Банка Елена Дворовых. Она 14 апреля покупала билеты РЖД на сайте Tutu.ru и расплачивалась банковской картой. По просьбе корреспондента РБК Дворовых ввела данные своей карты на сайте sos-rzd.ru, но сайт выдал ответ «нет результатов», также ее не оказалось в числе покупателей РЖД на этом сайте.

    «Как один из вариантов это может быть фейк. РЖД - одна из самых активных структур, по количеству платежных операций ее можно сравнить с «Аэрофлотом», поэтому именно в отношении клиентов РЖД мошенники и решили запустить информационную ловушку, чтобы собрать информацию об их картах», - говорит руководитель службы безопасности одного из крупных российских банков. По его словам, в первую очередь надо проверить достоверность указанных на сайте данных - реальные они или вымышленные. «Если данные реальные, то очень странно, что они выложены в открытом доступе, обычно такие базы данных продают, так что нельзя исключать, что это целенаправленная атака против ВТБ 24 и РЖД со стороны конкурентов», - говорит банкир.

    Реальная угроза

    Несколько лет назад ВТБ 24 столкнулся с настоящей утечкой информации о клиентах. В 2009 году в ярославском филиале банка один из сотрудников должен был уничтожить заявки потенциальных клиентов на получение кредитов, которые содержали персональные данные. Коробку с документами он собирался отвезти на свалку и сжечь, но пошел дождь и он просто оставил ее на свалке. В результате данные анкет попали в третьи руки, а потом в интернет.

    Татьяна АЛЕШКИНА, Наталья СТАРОСТИНА, Анатолий ТЕМКИН

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon РБК daily: Депозит хорошо, а недвижимость лучше: ВТБ 24 в марте потерял 1,6% вкладов

    Крупные российские банки теряют вкладчиков: в нестабильной ситуации граждане предпочитают вкладываться в «вечное» - золото и недвижимость, объясняют эксперты.

    Вкладчики ВТБ 24 за март забрали из банка 18,4 млрд руб., следует из данных оборотной ведомости на 1 апреля 2014 года (есть у РБК). Большую часть этих средств сняли граждане России с рублевых вкладов, одновременно наблюдался приток средств населения на валютные вклады - всего за март объем средств на валютных счетах увеличился на 5,3 млрд руб.

    Чистый отток, таким образом, составил около 13 млрд руб. Это примерно 1,6% от всех вкладов. Нерезиденты при этом сняли со счетов 2,3 млрд руб., или 10% от всех средств физических лиц нерезидентов.

    В начале апреля президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов предупреждал, что по итогам марта может быть отток вкладов из банковской системы. Так и получилось. «В марте, в период острой фазы политического кризиса на Украине, мы зафиксировали отток депозитов физических лиц, - сообщила РБК пресс-служба ВТБ 24. - Однако по итогам всего первого квартала 2014 года ВТБ 24 в плюсе. Совокупный прирост остатков средств физических лиц в январе-марте составил 25,7 млрд руб. (+1,9%). Уже после 20 марта 2014 года мы фиксировали рост портфеля депозитов физических лиц».

    ВТБ 24 не единственный банк, вкладчики которого забирают деньги. В марте, как писали «Ведомости», вкладчики Сбербанка забрали со своих счетов около 70 млрд руб., что составляет меньше 1% его депозитной базы, а вкладчики Газпромбанка забрали около 28 млрд руб. При этом отток Газпромбанку обеспечили, по расчетам «Ведомостей», в основном нерезиденты, которые сняли со счетов 80% средств, или 16,5 млрд руб.

    «Это связано с опасениями людей по поводу валюты, а не с отзывом лицензий у отдельных банков», - считает замдиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. По его мнению, сейчас в отличие от ситуации конца года, когда были отозваны лицензии у ряда кредитных организаций и наблюдался переток вкладов в крупные банки, речь идет о бегстве из депозитов вообще. «Крупные вкладчики забирают свои вложения, переводя их в другие активы, такие как недвижимость или золото», - говорит Самиев. Он уверен, что в апреле отток продолжится.

    Елена ТОФАНЮК

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Известия: Центробанк лишит тридцать банков денег от госкорпораций

    Центробанк поддержал позицию Минфина и правительства, которые предложили ужесточить требования к рейтингам банков, на счетах которых госкомпании и госкорпорации размещают временно свободные средства. В письме за подписью первого зампреда Банка России Алексея Симановского, направленном в Ассоциацию российских банков (есть у «Известий») указано, что критерии отбора банков должны устанавливаться правительством, самими госкорпорациями и госкомпаниями. Если проект будет принят, число участников депозитных аукционов сократится более чем в полтора раза - с 78 до 50 банков. Речь идет о размещении на счетах банков около 1 трлн рублей.

    Власти хотят надежности

    Минфин разработал проект постановления правительства, устанавливающий более жесткие требования к рейтингам банков, на счетах которых госкомпании и госкорпорации размещают временно свободные средства, в конце прошлого года. Идея ужесточения требований созрела у министерства, когда одна из госкорпораций - «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - потеряла в лопнувшем Инвестбанке 1,5 млрд рублей. Согласно проекту, деньги госкомпаний смогут размещаться на депозитах в российских банках с долгосрочным рейтингом не ниже «BBВ-» (по классификации Fitch и Standard & Poor's) или «Baа3» (по классификации Moody's) вне зависимости от срока депозита. Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из упомянутых агентств.

    ЦБ одобряет эту идею и считает, что в качестве критерия отбора можно использовать критерии отнесения банков к системно значимым (регулятор, впрочем, еще не опубликовал ни одного перечня таких банков). При этом первый зампред ЦБ в письме указал, что банкам должен быть предоставлен некий переходный период перед применением новых требований - например год.

    «Перевод денежных средств госкомпаний и госкорпораций в банки, соответствующие вновь установленным критериям, должен осуществляться по графику, согласованному с кредитными организациями, в которых эти средства были размещены, - говорится в письме. - Совет Федерации, правительство и Минфин о позиции ЦБ проинформированы».

    Сейчас требования к рейтингам банков, имеющих право принимать участие в тендерах по размещению свободных средств госкомпаний, заметно мягче и зависят от срока депозита. При размещении средств на срок более одного года банк должен иметь рейтинг «BB-» (по шкале Fitch и S&P) или «Bа3» (по шкале Moody's). Если срок меньше года, планка понижается на одну ступень - до «B+» или «B1» соответственно, если же средства кладутся в банк на срок менее чем шесть месяцев - еще на одну ступень, до «B» (по классификации Fitch и S&P) или «B2» (по классификации Moody's).

    Слабости нового подхода

    - Рейтинг не ниже «ВВВ-» от Standard & Poor's имеют 39 банков, ни у одного банка нет «ВВ-», «В», «В+», «В1», «В», - говорит начальник аналитического департамента United Traders Михаил Крылов. - Рейтинг не ниже «Ваа3» от Moody's имеет 71 банк, ни у одного банка нет рейтинга более низкой категории. Рейтинг не ниже «ВВВ-» от Fitch имеют 43 банка, еще у 4 банков - «ВВ-», у одного - «ВВ+», у одного «В» и у одного «В-». Всего национальный рейтинг имеет 78 банков. Остальные (в России девять сотен банков) не заказывают себе вычисление рейтинга [по данным «Известий», услуга стоит $50-60 тыс. в год].

    Цена вопроса велика - исходя из данных 101-й формы, которую банки сдают в ЦБ ежемесячно, 1 марта 2014 года на счетах госкомпаний и госкорпораций в банках было размещено 914,078 млрд рублей.

    По оценке Крылова, в случае принятия постановления число участников аукционов сократится более чем в 1,5 раза - до 50. В обойме останутся госбанки (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк и др.), МСП-банк, а также крупные частные игроки - Райффайзенбанк, Росбанк, «Зенит», Промсвязьбанк, «Возрождение», «Интеза», Альфа-банк. Из списка выпадут, в частности, банки «Санкт-Петербург», «Открытие», БФА, Бинбанк, «Глобэкс», «Кит Финанс», Московский кредитный банк, Новикомбанк, Пробизнесбанк, «Ренессанс», «Союз», банк «Таврический», Татфондбанк, «Уралсиб».

    В кредитных организациях не стали комментировать проект постановления до его окончательного принятия, позиция Министерства финансов с декабря не изменилась.
    Эксперты поддерживают позицию Центробанка, но с оговорками. По словам руководителя практики инвестиционного консультирования ФБК Романа Кенигсберга, размещение средств государственных компаний в надежных банках - это правильная идея. Но использование только международных рейтингов спорно, считает собеседник, напоминая, что в России работают «Эксперт РА» и Национальное рейтинговое агентство.

    - На международные рейтинги банков влияет суверенный кредитный рейтинг, который, в свою очередь, зависит от таких факторов, как политические риски, денежно-кредитная политика, эффективность государственного сектора, - поясняет Кенигсберг. - То есть госорганы своими действиями могут влиять не только на определение условий привлечения государственных средств, но и на состав банков, им соответствующий.

    По словам руководителя аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Натальи Самойловой, ужесточение требований к банкам, где будут размещаться средства госкомпаний и госкорпораций, связано со складывающейся нестабильной экономической ситуацией.

    - Тем не менее ориентироваться на текущий момент всё же стоит больше на оценки национальных рейтинговых агентств, - считает Самойлова. - К примеру, раньше уровень рейтинга определялся Минфином. Но так как полномочия по регулированию рынка некредитных финансовых организаций, к которым отнесены рейтинговые агентства, переданы в ЦБ, проект документа лишает министерство этого права.

    Что касается второго критерия, о котором говорит ЦБ, то в список системно значимых будут включать банки по следующим показателям: размер (активы), объем частных вкладов, а также роль на межбанковском рынке - отдельно как кредитора и как заемщика (объем средств, привлеченных от других банков и размещенных в них). В итоговом списке значимых будут те банки, на которые приходится более 2/3 суммарного «обобщающего результата» банковской системы. Перечень будет пересматриваться ежегодно.

    Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что системная значимость банка (второй критерий, на который указывает ЦБ) не означает, вообще говоря, его надежность. Она отражает только его ключевые размеры. Согласно этим критериям, Мастер-банк оказался бы системно значимым и, следовательно, мог бы быть допущен к средствам госкорпораций, если бы 20 ноября у него не отобрали лицензию за противоправную деятельность - обналичивание в гигантских масштабах.

    - В условиях обострения российско-украинского конфликта угроза усиления санкций становится всё более реалистичной, - говорит Осадчий. - Возможный вариант - отзыв рейтингов российских банков рейтинговыми агентствами «большой троицы» (S&P, Moody's и Fitch). Напомню, что S&P отозвало рейтинги банка «Россия», попавшего под санкции. Поэтому допуск к средствам госкомпаний целесообразно осуществлять на основе рейтингов российских рейтинговых агентств.

    Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon РБК daily: Китай скопил 4 трлн долларов

    За первый квартал этого года золотовалютные резервы Китая увеличились на 129 млрд долл., вплотную приблизившись к отметке в 4 трлн долл., сообщил Народный банк Китая. Данные ЦБ подтвердили, что максимальное за 20 лет ослабление юаня - следствие целенаправленной политики регулятора, проводившего агрессивные валютные интервенции.

    В 1996 году золото-валютные резервы Китая составляли только 100 млрд долл. На то, чтобы обойти Японию, держателя крупнейших на тот момент ЗВР, КНР потребовалось 10 лет: в 2006 году запасы страны превысили 1 трлн долл. Теперь по объему резервов Китай превосходит своего соседа втрое - на конец первого квартала ЗВР Японии составили 1,2 трлн долл., Китая - 3,95 трлн долл. После нового увеличения золотовалютных запасов на Китай приходится почти треть от их общемирового объема (11,7 трлн долл.), свидетельствуют данные Bloomberg.

    Спланированное падение

    Официальные данные по резервам подтвердили предположения аналитиков, что Народный банк Китая целенаправленно ослаблял национальную валюту, чтобы сделать ее менее привлекательной для спекулянтов. За первый квартал юань подешевел к доллару на 2,4%, это максимальный показатель за последние 20 лет и больше, чем снизилась какая-либо другая валюта в Азии. Из-за этого падения клиенты американских банков и китайские компании потеряли в общей сложности 5,5 млрд долл. на операциях с деривативами, сообщало ранее Bloomberg. С помощью производных финансовых инструментов они рассчитывали заработать на дальнейшем укрепление китайской валюты, которая стабильно дорожала к доллару с июля 2012 года.

    По мнению аналитиков, покупка валюты на рынке с целью ослабить юань, принесла плоды. «За вычетом поступления средств по внешнеторговым сделкам и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), приток «горячих» денег в марте составил, по нашей оценке, около 18 млрд долл., в то время как в январе и феврале было по 40 млрд долл. Это может означать, что за счет увеличения волатильности курса юаня центробанк добился определенного успеха в сдерживании этих потоков», - отметил в своем отчете экономист Capital Economics Марк Уильямс.

    Китайский отскок

    Исходя из экономических факторов, юань снова может начать дорожать. У страны устойчивый профицит внешней торговли и чистый приток ПИИ. Это два фундаментальных фактора, обеспечивающих рост курса китайской валюты. Ранее центробанк отмечал, что не хочет больше активно наращивать ЗВР. «Аккумулировать резервы в иностранной валюте больше не в интересах Китая», - говорил в декабре 2013 года зампред Народного банка Китая И Ган.

    Как пишет РБК daily, 21 марта курс китайской валюты опустился до годового минимума в 6,2370 юаня за доллар. Сейчас за один доллар дают около 6,22 юаней. Прогноз 40 аналитиков, опрошенных Bloomberg в начале апреля, предполагает укрепление китайской валюты до 6,09 юаня за доллар к 30 июню и до 6 - к концу года. «Даже если Народному банку удастся снять часть повышательного давления на курс юаня через борьбу с притоком спекулятивного капитала, мы полагаем, что центробанку придется продолжить увеличение резервов, если он хочет предотвратить укрепление валюты», - считает Марк Уильямс.

    Андрей КОТОВ

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon РБК: СБУ обвинила российский банк в финансировании терроризма

    Служба безопасности Украины обвинила российский банк в «финансировании террористических групп» на востоке страны. По данным спецслужбы, каждый из пророссийских активистов ежедневно получает на банковскую карту от 200 до 500 долл. СБУ пока не уточняет, о каком именно банке идет речь.

    «Начато уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков, которые организовали и осуществляют обеспечение средствами террористов, под лозунгами пророссийского сепаратизма действующих в восточных областях Украины», - сообщает пресс-служба СБУ.

    Украинские силовики утверждают, что в марте-апреле 2014 г. должностные лица центрального офиса банка в Киеве «финансировали организаторов террористических групп, члены которых совершали насилие над гражданами, погромы, поджоги, уничтожение имущества и захват государственных сооружений».

    СБУ также обвиняет эти группы в «сопротивлении представителям государственной власти и правоохранительных органов с применением оружия и в действиях, направленных на подготовку к совершению террористических актов». Спецслужба напоминает, что 6 апреля активисты захватили здание управления СБУ в Луганской области, где они «завладели оружием и боеприпасами для использования в дальнейшем в террористической деятельности».

    «Для финансирования террористических групп должностные лица этого банковского учреждения организовали в марте-апреле перевод 45 млн грн из безналичной формы в наличную. Установлено, что банковская структура ежедневно перечисляет от 200 до 500 долл. США на платежные карточки, выданные участникам этих террористических групп», - говорится в сообщении СБУ.

    Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

    Напомним, начиная с 6 апреля пророссийские активисты захватывают административные здания в Донецкой и Луганской областях Украины, требуя провести референдум о федерализации. В их руках - областная администрация в Донецке, здание СБУ в Луганске, районный отдел милиции в Горловке и другие объекты. Кроме того, они практически полностью контролируют город Славянск.

    И. о. президента Украины Александр Турчинов сегодня объявил о начале антитеррористической операции на севере Донецкой области. По данным украинских СМИ, в регион вошли танки и бронетранспортеры. Ранее Турчинов заявил, что не против проведения референдума о государственном устройстве страны 25 мая, в один день с президентскими выборами.

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Газета.Ru: ЦБ предписал крымским банкам представить реестр кредиторов и вкладчиков

    Центробанк России предписал банкам, работающим в Крыму и Севастополе, представить реестр обязательств перед кредиторами и вкладчиками в течение ближайших двух недель со дня получения соответствующего требования. Об этом говорится в сообщении регулятора.

    Требование касается банков, зарегистрированных на крымской территории и в Севастополе, имеющих лицензию Нацбанка Украины, действующую по состоянию на 16 марта 2014 года.

    В случае технической невозможности выполнить требование ЦБ банки могут представить такую информацию по состоянию на 1 апреля текущего года в упрощенной форме - без указания ФИО, местожительства или местонахождения, а также данных документа, удостоверяющего личность вкладчика.

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Slon.ru: Могут ли наши рейтинговые агентства отобрать работу у S&P, Moody’s и Fitch?

    В России появится кредитное рейтинговое агентство мирового уровня, действующее «по методике существующих рейтинговых агентств» и при этом выведенное «из-под влияния западного мира». Так пообещал первый вице-премьер Игорь Шувалов в свежем интервью Forbes. Он объяснил, что из-за враждебного настроя Запада для России это стало «крайней необходимостью»: «Чтобы рейтинги невозможно было бы включать и выключать по решению правительств».

    Такие рейтинги важны для государств и отдельных компаний, претендующих на заемные средства, - это оценка их кредитоспособности и риска невозврата денег, и от нее зависит стоимость кредитов. Сейчас Россия, как и весь остальной мир, в основном пользуется рейтингами американских компаний S&P, Moody's и Fitch - эта «большая тройка» признана всеобщим градусником кредитоспособности. Но в последнее время к нему все чаще возникают претензии, и не только в России.

    Упреки «большой тройке»

    В конце 2013 года финансовый регулятор Евросоюза ESMA объявил результаты расследования независимости страновых рейтингов «большой тройки». Ведомство опасается, что на качество оценок могут влиять личные коммерческие интересы руководства компаний. В январе 2014-го финансовый директор российского банка ВТБ Герберт Моос обвинил Fitch в шантаже - он утверждает, что агентство специально понизило кредитную оценку банка, чтобы вынудить его заключить с ним контракт. В феврале Счетная палата Италии пригрозила «большой тройке» иском в 234 млн евро за понижение кредитного рейтинга страны в тяжелом для нее 2011-м - тогда Италия объективно испытывала трудности с выплатой госдолга, а из-за негативной оценки агентств его стоимость подскочила еще больше.

    Но заподозрить «большую тройку» в сговоре с правительством США сложно - оно тоже судится с S&P, требуя $5 млрд за ошибки в оценке стоимости ипотечных облигаций. Их крах в 2008 году привел к мировому финансовому кризису.

    В конце марта 2014 года, после введения первых международных санкций против российских чиновников, S&P, Fitch и Moody's объявили о возможном понижении суверенного рейтинга России, а Fitch дало негативный прогноз по рейтингам 15 российских банков и 9 компаний. После этого вице-президент «Фондсервисбанка» Валерий Голев предложил властям запретить использование иностранных рейтингов на территории России: «Сейчас многие банки, не имеющие международных рейтингов, не могут участвовать, например, в финансировании федеральных программ и госкомпаний. Вывод: иностранное агентство запрещает российским коммерческим банкам оказывать финансовую поддержку отечественной экономике», - цитируют его письмо банковскому сообществу «Известия» («Фондсервисбанк» перепечатал эту информацию без комментариев, что косвенно подтверждает ее подлинность).

    Зачем нам вообще иностранцы?

    Чьими рейтингами можно пользоваться, определяет главный финансовый орган той страны, где зарегистрирован источник денег. Этот орган заботится о сохранности вложений, поэтому в его интересах выбирать самые надежные агентства для своих компаний. Европейский регулятор постепенно расширяет возможности для локальных агентств из разных стран Евросоюза - сейчас он официально разрешает работать 37 таким агентствам (правда, половина из них - это местные отделения «большой тройки»). Поэтому, чтобы занять денег на европейском рынке, российские компании могут воспользоваться рейтингами этих агентств. Но доступ на другие рынки будет закрыт, а рейтинги стоят денег - поэтому выгоднее выбрать агентство с максимальным охватом.

    В России Центробанк не допускает наши местные рейтинговые агентства к работе с пенсионными накоплениями, средствами ФНБ и другими распространенными источниками средств. В других странах наши рейтинги не признаны вовсе. Как показывает совместное исследование Slon и Banki.ru, кредитные рейтинги российских агентств не позволяют, к примеру, вычислить проблемные банки, у которых ЦБ может отозвать лицензию.

    Кем заменить «большую тройку»?

    Тогда кем заменить «большую тройку»? Игорь Шувалов ссылался на китайский проект альтернативного рейтингового агентства, в котором участвует и Россия. По всей видимости, речь идет об агентстве UCRG, среди учредителей которого есть и российская компания «Рус-Рейтинг». Но пока оно существует лишь номинально. Главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик считает, что российско-китайский рейтинговый альянс - это наиболее вероятный сценарий, но на его продвижение на мировые рынки понадобится несколько лет: «Альтернативы рейтинговых агентств достаточно активно обсуждались после 2008 года. С тех пор прошло уже больше пяти лет, и процесс не зашел далеко. Реализация такого рода проектов в краткосрочной перспективе будет осложняться инерцией, которую мы видим в последние годы».

    Slon спросил, что думают обо всем этом сами рейтинговые агентства - российские и американские. Компания S&P ответила, что не видит для себя угрозы на российском рынке: «Мы поддерживаем свободную и честную конкуренцию среди рейтинговых агентств». Расхождение их оценок она считает нормальным: «Чем больше финансовой информации эмитенты раскрывают рейтинговым агентствам - а значит, и рынку в целом, - тем шире будет диапазон мнений относительно кредитного риска». Moody's и Fitch от комментариев отказались. А руководители отечественных агентств рассказали, как планируют отвоевывать свою долю рынка у «большой тройки».

    Александр Зайцев,генеральный директор и владелец агентства «Рус-Рейтинг»:

    - Мы ведем близкий диалог с рейтинговыми агентствами из Китая и других стран с целью объединения их в одно и создания конкурента «большой тройки». Уже существует компания Universal Credit Rating Group (UCRG), которая пока создана на бумаге. Ее initial founders, то есть основатели, - это китайское рейтинговое агентство Dagong, американский Egan-Jones и наш «Рус-Рейтинг». В будущем к UCRG могут присоединиться компании из Латинской Америки, другие агентства из России и других стран. И месяца через полтора, когда определятся конкретные политические решения в России, мы готовы выдвинуться в Пекин и приступить к новым переговорам. Мы в полной боевой готовности и уверены, что вскоре этот рынок заиграет новыми красками.

    Это глобальное международное агентство означает признание на законодательном уровне всех агентств, которые являются учредителями. Например, получив рейтинг любого агентства - участника UCRG, компания сможет разместить бонды на китайском рынке. То есть она сможет использовать его и на внутреннем рынке, и на внешних рынках стран-партнеров, где есть такое признание.

    Нашему североамериканскому партнеру будет сложнее получить признание американской банковской системы (В январе 2013 года Комиссия по ценным бумагам США запретила агентству Egan-Jones давать оценку государственным ценным бумагам на полтора года. - Slon). В Европе мы такого диалога не ведем, но и нашим компаниям в свою очередь надо бы отложить бизнес-проекты с Европой и Северной Америкой, поскольку экономические санкции могут продолжаться.

    Это один уровень этой системы. На втором, локальном, должна быть система следующих мер - уравнять в правах российские и международные рейтинговые агентства. Потому что до сих пор для них существуют разные уровни доступа. Сейчас российские агентства могут главным образом давать рейтинги для получения кредитов Центробанка. Рейтинги западных агентств используются для вхождения в котировальные листы на фондовой бирже и для других основных способов получения финансирования. Но уже готовятся изменения в законодательстве, касающиеся депонирования средств пенсионных накоплений. Думаю, что в ближайшее время это будет пересмотрено, и это вопрос ближайших недель.

    Основная проблема - это вопрос недоверия локальным рейтинговым агентствам. Но в «большой тройке» на территории России работают те же люди, что и в российских агентствах. Методики оценки «большой тройки» и российских агентств крайне близки, как и упоминал Игорь Шувалов. Нужно двигаться к укреплению имиджа локальных агентств. Это протекционистские меры, к которым приходится прибегать, потому что в рейтинговых оценках «большой тройки» видна диктовка.

    Павел Митрофанов, директор по корпоративным и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА»:

    - Можно создать «министерство по рейтингам» и по указке всем присвоить рейтинги очень высокие - но тогда ими никто не будет пользоваться. Даже если государство прикажет, тогда участники рынка выработают какие-то альтернативные подходы оценки рисков. Такие сферические рейтинги в вакууме не нужны ни участникам рынка, ни странам. Рейтинги нужны, чтобы они отражали жизнь, настоящие риски.

    Кроме Шувалова, недавно депутаты говорили, что нам очень нужно национальное рейтинговое агентство, что сейчас их в России работают всего два или три. Такое ощущение, что те, кто им делал справку, вообще не удосужились посмотреть, что у нас девять аккредитованных рейтинговых агентств, что эта система аккредитации действует уже несколько лет, что все развивается. Мы потихоньку боремся за то, чтобы нас признавали - больше, чаще и на равных по сравнению с американскими агентствами.

    У нас система аккредитации рейтинговых агентств была очень простая. Мы сейчас выступаем за то, чтобы вместо создания каких-то дополнительных конструкций, неестественных, просто улучшить функционирование этой системы - чтобы были какие-то регулярные проверки деятельности рейтинговых агентств, аудит их методик.

    У нас до сих пор остается сильная дискриминация российских агентств. Это в инвестировании пенсионных средств - есть фундаментальное требование к ценным бумагам, куда можно их вкладывать, и там до сих пор стоит ограничение по иностранным рейтингам. В инвестировании средств наших суверенных фондов и всем, что касается оценки страновых и даже региональных наших рисков. И еще один крупный блок, где в явном виде доминируют американцы, - это критерии формирования ломбардного списка Центробанка. Условия попадания облигаций туда - это рейтинги S&P, Moody's и Fitch. И если кто-то из американских агентств решит понизить нашу планку, соответственно поедут все наши остальные рейтинги - часть наших абсолютно нормальных и надежных эмитентов может автоматически вылететь из ломбардного списка. Это, конечно, риск очень сильный для устойчивости нашей системы.

    Сейчас идет процесс выравнивания законодательства в части требований регулятора к надежности разных финансовых и нефинансовых организаций и постепенное включение всех аккредитованных Центробанком агентств во все наши нормативные требования, где речь заходит про надежность и про рейтинги. Я думаю, что когда власти более высокого уровня чуть получше и поплотнее с этой темой поработают, этот процесс ускорится. Просто раньше он не был первостепенным. Теперь, поскольку какие-то решения [санкции Запада к российским чиновникам и компаниям] приняты и, наверное, еще будут приняты, потому что конфликт еще не исчерпан, я думаю, что ускорится процесс гармонизации законодательства по равным требованиям к российским и американским рейтинговым агентствам.

    По моей оценке у абсолютного большинства наших компаний преобладают именно внутренние потребности в от Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Газета.Ru: Ноль без палочки

    Рост ВВП в 2014 году может быть нулевым, заявил министр финансов Силуанов. К традиционным проблемам экономики России добавился резкий отток капитала на фоне обострения политических отношений с Западом. Пока нет предпосылок для реального изменения экономической модели, остается надеяться лишь на примирение по поводу Украины и улучшение внешнеэкономической конъюнктуры.

    Рост ВВП России в 2014 году может уйти в ноль. Об этом 15 апреля на заседании расширенной коллегии Министерства финансов рассказал глава министерства Антон Силуанов.

    До сих пор даже по самому пессимистическому официальному прогнозу (от Министерства экономического развития) ВВП мог вырасти на 0,5%. Однако и этот прогноз показался чересчур оптимистичным.

    «Условия, в которых придется работать в 2014 году, - это самые сложные, пожалуй, с момента кризиса в 2008-2009 годах», - посетовал Силуанов.

    Профильные министерства отличаются традиционно бодрыми прогнозами, которые, лишь реагируя на очевидное ухудшение экономической ситуации, им приходилось понижать. Но в последнее время корректировки участились. В начале года официальный прогноз роста ВВП составлял 2,5%. В марте сначала появились высказывания чиновников о том, что он будет снижен до 2%, а затем был представлен сценарный прогноз, по которому в лучшем случае этот показатель достигнет 1,8% (базовый вариант - 1,1%). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 2 апреля заявила о пересмотре прежнего прогноза (1,5-1,8%) до «ниже 1%».

    Такая активность в понижении прогнозов и выбор варианта сценария даже хуже, чем прежний пессимистичный. Возможный вариант - чиновники полагают, что реальное положение дел ухудшается крайне стремительно, особенно с учетом обострения внешнеполитической обстановки, угрозы официального ввязывания России в конфликт на Украине и крупномасштабные экономические санкции со стороны Запада.

    Динамика макроэкономических показателей действительно быстро ухудшается.

    Индексы деловой активности несколько месяцев подряд находятся в «отрицательной» зоне с тенденцией к снижению, промышленное производство в этом году начало падать, затухает и рост всей экономики. По итогам 2013 года рост ВВП составил 1,3%.

    «Экономическая ситуация продолжает ухудшаться: по предварительным данным, в первом квартале темпы роста экономики замедлились до уровня примерно 1%», - сообщил на коллегии премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Ключевой фактор, заставивший пересматривать прогнозы Минэкономразвития, - усилившийся отток капитала. С этим согласен и Силуанов. «Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику и создает риски несбалансированности бюджетов, - пояснил он. - Основной причиной оттока капитала является неопределенность развития геополитической ситуации. Именно в этом, потому что из $63 млрд оттока капитала в первом квартале текущего года $20 млрд пришлось на рост объемов наличной иностранной валюты на руках у населения, а с учетом перевода рублей в иностранную валюту организациями отток капитала составил $50 млрд. То есть большая часть так называемого оттока, которая учитывалась по платежному балансу, - это неопределенности геополитической ситуации, риски, которые видели население и инвесторы, и, собственно, перекладывались из рублей в валюту».

    Правда, власти в финансовых проблемах винят в основном внешних «врагов». Сегодня же Медведев вновь раскрыл этот внешний источник: «развивающиеся страны уже столкнулись с оттоком капитала, в том числе в результате действий резервной системы США».

    И добавил, что сложности в экономике «в определенной степени» «обусловлены попытками определенных сил подтолкнуть нас к искусственному кризису».

    Что это за силы, Медведев не уточнил. Скорее всего, это все тот же Запад с угрозами экономических санкций. «Мы, конечно, не можем не принимать во внимание политическую составляющую текущего периода», - сказал он. «Внешнее фондирование, к которому прибегали крупные отечественные компании и банки, схлопывается, в том числе и в силу политических соображений», - отметил Медведев.

    Однако представители бизнеса видят не только внешние проблемы. На состоявшейся во вторник в Общественной палате всероссийской конференции «Федеральный ситуационный анализ по обсуждению ежегодного доклада уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей» бизнес-омбудсмен Борис Титов констатировал, что государство оказывает сильное давление на российский бизнес, разрушая его стоимость. Также Титов отметил, что предпринимательства в России мало и становится еще меньше. «Сегодня невыгодно производить, серьезно выросли издержки... Зарплата растет быстрее, чем производительность труда, эффективность работы падает», - заявил он.

    В условиях сокращения возможности вести бизнес даже доступный капитал либо просто не находит сферы применения, либо требует нормы отдачи, повышенной за счет «рисковой премии».

    Теперь же к макроэкономическим и институциональным (неопределенность прав собственности) добавляются внешнеполитические риски.

    Среди других причин экономических ухудшений Медведев отметил окончание цикла роста цен на энергоносители (т.е. без постоянного роста цен экономика России уже не держится на плаву).

    «Еще один комплекс причин связан с исчерпанием возможностей посткризисного восстановления российской экономики: замедлилась инвестиционная активность, предприятия реального сектора сталкиваются с дефицитом собственных инвестиционных ресурсов, ростом издержек и разрывом между уровнем доходности бизнеса и теми процентными ставками, которые предлагаются по кредитам», - сказал также премьер-министр.

    Эксперты «Газеты.Ru» в целом согласны с такой оценкой ситуации, как по цифрам, так и по факторам.

    «Нынешние прогнозы Силуанова по темпам роста российской экономики на 0-0,5% по итогам 2013 года выглядят более реалистичными, чем заявления министра финансов двухнедельной давности. Напомню, в последних говорилось что рост ВВП России по итогам 2014 года может составить 0,6% г/г, - отмечает аналитик «Инвесткафе» Тимур Нигматуллин. - При текущем сценарии развития событий отток капитала по итогам 2014 года определенно составит более $100 млрд и в случае дальнейшей эскалации украинского конфликта может достичь $150 млрд, что подразумевает околонулевую динамику темпов экономического роста». Темпы роста будут несущественно выше нуля, а в случае роста политической напряженности - отрицательными, прогнозирует советник председателя совета директоров Локо-банка Константин Комиссаров. «Мы оцениваем рост ВВП как нулевой или отрицательный, - указывает генеральный директор оценочной компании «Справедливая стоимость» Вадим Ткаченко. - Возможна корректировка в течение года, но в целом ситуация не оптимистичная».

    Простых граждан текущая ситуация может затронуть в первую очередь через сжимающийся рынок труда, а также посредством снижающихся реальных доходов в связи с внушительной девальвацией российской валюты, отмечает Самойлова. Начнет раскручиваться спираль безработицы. «Снижение темпов роста экономики негативно скажется на финансовом секторе, что, в свою очередь, выльется в рост стоимости кредитования, также, возможно, некоторые компании потребуют реструктуризации, что повлечет за собой необходимое сокращение штата сотрудников, вследствие чего уровень безработицы в России может вырасти к четвертому кварталу 2014 года», - рассказывает аналитик MFX Broker Сергей Некрасов.

    Граждане столкнутся с ростом безработицы, замораживанием заработной платы на фоне роста цен на импортные товары, усложнением доступа к кредитным ресурсам, предупреждает Комиссаров. «Это не только инфляция, но и потери мест на работе в связи с ухудшением предпринимательской активности, а также усугубление экономических проблем в регионах, что приведет к очередному оттоку населения в города, с одной стороны, и в деревни - тех, у кого варианты выжить останутся только на собственном хозяйстве», - добавляет Ткаченко.

    По мнению омбудсмена Титова, существующая экономическая модель обеспечивает потребность населения в данный момент, но она затратна и малоэффективна в будущем. «Модель последних 15 лет базировалась на постоянном росте цен на энергоносители. Сейчас нужны другие рецепты - больший акцент на импортозамещение, увеличение эффективности экономики, стимулирование малого и среднего бизнеса, инвестиционной привлекательности», - перечисляет Комиссаров. Титов считает, что эту модель необходимо менять. «В случае когда темпы роста мировой экономки замедляются, темпы роста экономики России замедляются ускоряющимися темпами вслед за снижением цен на сырье, - поясняет Некрасов. - Для решения данной проблемы необходимо расширять сектор перерабатывающей отрасли в России, что будет поддерживать темпы роста в периоды замедления темпов роста мировой экономики». Но на проведение каких-то политических и экономических реформ сейчас надежды мало. Банк России тоже не придет на помощь.

    «Руки Центробанка в отношении регулирования экономических процессов связаны слишком высоким уровнем инфляции и слишком низкими темпами роста, которые не позволят ему ни значительно повысить, ни понизить ставку, - отмечает руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.

    «Вариантов привлечения интереса иностранного капитала тоже мало на фоне эскалации конфликта с Украиной».

    Остается уповать на здоровые рыночные силы, «на циклическую природу экономических процессов - после спада всегда приходит бум, и, как только геополитические риски уйдут со сцены, инвесторы вернутся на российский рынок, привлекаемые очень низкими уровнями стоимости активов и перспективами высокой доходности», - рассчитывает Самойлова.

    Чиновники тоже предпочитают ждать, что «все рассосется». «Сейчас, слава богу, мы имеем стабилизацию валютного курса, стабилизацию курсовой политики, - отметил на коллегии Силуанов. - Надеемся, что отток капитала за счет этого фактора будет во втором квартале ниже».

    Павел СМОРЩКОВ

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Reuters: Рост экономики РФ замедлился в I квартале до около 1%

    Темпы роста экономики России в первом квартале 2014 года замедлились, по предварительным данным, до уровня около 1 процента, сказал на коллегии Минфина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    В четвертом квартале 2013 года ВВП России вырос на 2,0 процента, за весь прошлый год - на 1,3 процента.

    «Экономическая ситуация продолжает ухудшаться, и, по предварительным данным, в первом квартале темпы роста экономики замедлились до уровня приблизительно 1 процента», - сказал он.

    «Очевидно, что среди ключевых факторов - окончание цикла роста мировых цен на энергоносители. Хотя они стабилизировались на весьма приличном для нашей страны уровне. Тем не менее риска резких колебаний исключать нельзя... Что бы там ни говорили, но сланцевая революция напрямую отражается на финансовых показателях основных энергодержав мира».

    Одной из главных угроз для экономики РФ, переживающей острую конфронтацию с Западом из-за кризиса на Украине и столкнувшейся с угрозой санкций, Медведев считает политические риски.

    «Среди основных рисков - рост неопределенности на мировых финансовых рынках... Внешнее фондирование, к которому прибегали крупные отечественные компании и банки, схлопывается, в том числе и в силу политических соображений. Мы не можем не принимать во внимание политическую составляющую текущего периода. В определенной степени наши сложности обусловлены попытками определенных сил подтолкнуть нас к искусственному кризису», - сказал Медведев, похвалив российскую экономику за низкую долговую нагрузку, которую призвал сохранить.

    Опрошенные Рейтер экономисты ожидают роста экономики РФ в 2014 году на 0,8 процента при официальном прогнозе 2,5 процента. Министр экономики Алексей Улюкаев предрекал замедление роста в текущем году до 0,6 процента при оттоке капитала в $100 миллиардов и рецессию при бегстве $150 миллиардов.

    Министр финансов Антон Силуанов выразил во вторник те же опасения:

    «Условия, в которых придется работать в 2014 году - самые сложные с момента кризиса 2008-2009 годов. Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне в 0,5 процента, а, возможно, и около нуля. Существуют риски снижения цен на нефть. При этом цена нефти, балансирующая бюджет, составила $113 за баррель в 2013 году».

    «Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций и экономики, что создает риски несбалансированности бюджетов. При этом основной причиной оттока капитала является неопределенность развития геополитической ситуации», - сказал Силуанов.

    По его словам, из $63 миллиардов оттока капитала в первом квартале 2014 года $20 миллиардов пришлось на рост объемов наличной иностранной валюты на руках у населения, а в целом долларизация сбережений населения и юридических лиц превысила $50 миллиардов.

    «В этих условиях нашей задачей является сохранение сбалансированности бюджетов бюджетной системы и обеспечение ее долгосрочной устойчивости. Мы считаем невозможным увеличивать бюджетные расходы в условиях значительных геополитических рисков. Разовые «инъекции» бюджетных средств не способны обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста», - сказал Силуанов.

    «Можно попытаться залить нехватку частных инвестиций государственными, однако результатом станет ухудшение инвестиционного климата, мы лишимся наших преимуществ: низких дефицитов и долга, значительных резервов, а отток частного капитала может только возрасти. Задачей властей в настоящее время является сохранение доверия к бюджетной и денежно-кредитной политике».

    Дарья КОРСУНСКАЯ, Дмитрий АНТОНОВ

    Прочитать остальную часть записи »

    PostHeaderIcon Газета.Ru: Крым зальют деньгами

    Уже месяц в Республике Крым и Севастополе идут масштабные административные и экономические реформы, которые, как предполагается, должны будут выравнять уровень жизни жителей полуострова с жителями других регионов России. «Газета.Ru» разбиралась, сколько денег из российской казны пойдет на восполнение дефицита крымского бюджета, который в этом году составит около 55 млрд руб.

    Для развития Крыма в составе федерального правительства создано новое министерство по делам Крыма. Соответствующий указ 31 марта подписал президент Владимир Путин. Министерство возглавил Олег Савельев, ранее занимавший должность заместителя министра экономического развития Алексея Улюкаева.

    Новое министерство создается «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по интеграции Республики Крым и города Севастополя в экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему Российской Федерации». Ведомство будет, в частности, разрабатывать проекты госпрограмм по развитию Крыма и координировать их реализацию.

    В первую очередь российскому правительству необходимо добиться повышения размера пенсий и заработных плат бюджетников Крыма до российского уровня.

    После присоединения новых территорий число пенсионеров в РФ увеличилось на 677 тыс. человек.

    К 1 июля 2014 года пенсии в Крыму должны быть поэтапно удвоены до размера среднемесячной пенсии в России, которая сейчас составляет 11 600 руб. 31 марта министр труда Максим Топилин сообщил, что пенсии крымчан будут доведены до среднероссийского показателя в несколько этапов начиная с апреля. Уже известно, что до конца года Крым получит 36 млрд руб. на пенсионное обеспечение.

    До присоединения к России средний размер пенсий в Крыму составлял 5570 руб., а в Севастополе чуть больше - 6200 руб.

    В начале апреля пенсия уже была увеличена на 25% от прежнего ее размера. Сейчас в Крыму она составляет 6600 руб., в Севастополе - 7370 руб. В Севастополе уровень пенсионного обеспечения был выше за счет военных пенсионеров. В мае будет выплачиваться пенсия, повышенная уже на 50%.

    Таким образом, ежемесячно Пенсионному фонду будет необходимо дополнительно тратить порядка 7,5 млрд руб. на выплату крымским пенсионерам.

    В Крыму работают 14 тыс. бюджетников. Их зарплаты также должны быть повышены до уровня средней зарплаты по стране (30 тыс. руб.).

    В результате российский бюджет будет ежемесячно тратить более 4,2 млрд руб. на зарплаты крымских бюджетников.

    Кроме того, властям предстоит профинансировать дефицит бюджета Крыма и Севастополя.

    По оценке министра финансов России Антона Силуанова, в 2014 году совокупный дефицит бюджет Крыма и Севастополя составит порядка 55 млрд руб. в годовом исчислении.

    Ранее более половины крымского бюджета (8,1 млрд в пересчете на рубли) пополнялось за счет госбюджета Украины. Собственные доходы республики составляли чуть менее половины от всех доходов Крыма и равнялись 7,5 млрд руб., 8,1 млрд руб. поступало в виде трансфертов из госбюджета Украины.

    Расходы республики в 2013 году составили 16,8 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета Крыма в 2013 году равнялся 1,2 млрд руб.

    Правительство уже одобрило выделение Крыму и Севастополю свыше 13 млрд руб. дотаций на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов - 10,7 млрд руб. и 2,4 млрд руб. соответственно.

    На улучшение инфраструктуры в школах (ремонт спортзалов, приобретение инвентаря и прочего) выделено 42 млн руб.

    До 1 ноября должны быть завершены работы по проведению инженерных изысканий и разработке технико-экономического обоснования строительства моста через Керченский пролив. Его стоимость может составить минимум 50 млрд руб., заявил ранее глава Минтранса Максим Соколов.

    Масштабных инвестиций требует и дорожная сеть полуострова, заявил в конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев. «В полном объеме будет обеспечено содержание и ремонт всей дорожной сети по российским нормативам», - сказал он. Кроме того, определены первоначальные объекты для строительства: в их числе участок трассы Симферополь - Алушта - Ялта, а также участок дороги Керчь - Феодосия.

    Модернизация дорожной сети в Крыму стартует в текущем году, объем инвестиций должен составить 7 млрд руб., заявлял ранее вице-премьер Дмитрия Козак.

    Крым и Севастополь станут участниками программы «Жилье для российской семьи», которая предполагает строительство жилья экономкласса по цене не более 30 тыс. руб. за квадратный метр, или на 20% ниже среднерыночной цены в конкретном регионе. На поддержку программы предполагается выделение 100 млрд руб. - на строительство инженерно-технической инфраструктуры. Это 54 млрд руб., выделенных ВЭБом, а также средства с рынка, привлеченные за счет выпуска инфраструктурных облигаций, говорил ранее глава Минстроя Михаил Мень.

    Александр ОРЛОВ

    Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

    Прочитать остальную часть записи »